В тихом и живописном Калязине, ничем особо не выделяющемся среди других подобных городов, скрывается необычный научный центр, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная Волшебница, властительница стихий. Полная гнева и жажды мести за длительное заточение, она изолирует город от внешнего мира, начав превращать его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить человечество сказочными обитателями. Алексей Попов решает противостоять Волшебнице, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину свободу. В этой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Волшебница, однако, не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная битва за человечность, любовь и семейные узы.
