Маршал Василевский созвал собрание в штабе Красной Армии, чтобы обсудить уничтожение японского завода в Маньчжурии, специализирующегося на производстве химического оружия, и предотвратить возможные взрывы складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, в задачу которого входит обнаружение этого завода. В составе взвода находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Разведчикам предстоит пробраться в Харбин, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком, который располагает необходимой информацией о местонахождении объекта. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят эксперименты с химическим оружием на заключённых. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в жёсткую схватку, ведь японский полковник угрожает взорвать подземный склад с химическими веществами, расположенный под заводом.