В Санкт-Петербурге, в самом его сердце, Луке, талантливому аниматору, приходится делить крышу над головой с бабушкой. Их домом служит небольшой, но уютный чердак. Лука, подрабатывающий в массовке и развлекающий детей на праздниках, пытается не терять оптимизма. Его мечта — однажды стать частью большого кинематографа, и потому он регулярно ходит на пробы, которые, увы, редко заканчиваются удачно.
В это время Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, ведет насыщенную жизнь, постоянно балансируя между многочисленными встречами и командировками. Быт и близкие ушли на второй план. Но все меняется, когда накануне своего дня рождения Алексей сталкивается с ужасной новостью о неизлечимой болезни.
Неожиданная встреча Луки и Алексея переворачивает их жизни, открывая новую главу для каждого.