В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимой торговой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются жестоким убийством одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого громкого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В ходе расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые превосходят его самое смелое воображение. Ради победы над ними ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.